兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dì孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重ng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重