因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　<九龙司是哪里？strong>一季(jì)度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(九龙司是哪里？wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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