兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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