因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少希望的拼音是什么20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微希望的拼音是什么控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI希望的拼音是什么 NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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