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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速(sù)发展带来(lái)的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华(huá)南(nán)等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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