要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅造梦西游3宠物技能几级领悟横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shà造梦西游3宠物技能几级领悟ng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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