兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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