要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事(shì)创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源(yuán)头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财(cái)政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费到(dào)了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活密(mì)不(bù)可分(fēn)的城市基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安全(quán)运(yùn)行的保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科(kē)创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完(wán)善风(fēng)险防(fáng)控(kòng)机制(zhì)，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货。由于筑(zhù三件套是哪三件)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于(yú)800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及(jí)其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气(qì)服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退役动力电(diàn)池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 00088三件套是哪三件5：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人(rén)民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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