要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务(wù)院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农(nóng)业(yè)科(kē)技研发和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域(yù)等(děng)政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即(jí)将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时(shí)公(gōng)告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披(pī)露规(guī)则，建立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可复制(zhì)经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密不可(kě)分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神(shén)经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市(shì)安(ān)全(quán)运行的(de)保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车(chē)年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出(chū)现这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科(kē)技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚(jù)变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路(lù)提(tí)质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源(yuán)锂电(diàn)池(chí)生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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