兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的绿豆汤的热量是多少大卡叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(y绿豆汤的热量是多少大卡ì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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