兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握A携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句I边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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