兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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