财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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