财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中(zhōng)于大(dà)模型笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花color: #ff0000; line-height: 24px;'>笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单(dān)对(duì)应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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