兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōn遭天谴什么意思，天谴什么意思解释g)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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