新能源汽车车主两大难：续(xù)航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽(qì)车车主们对(duì)续航里程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来(lái)的(de)是补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创(chuàng)新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么(me)换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换(huàn)电仍不算是主流的(de)补(bǔ)能方式。此外(wài)，也(yě)有(yǒu)新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)对(duì)换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的(de)充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券(quàn)研(yán)报显示，2021年估(gū)算中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)充(chōng)电电(diàn)费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智(zhì)电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企业(yè)，能(néng)链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用(yòng)场景之(zhī)余，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年(nián)总(zǒng)交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿元人民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主的(de)充电(diàn)服务痛点尚未完(wán)全得到解(jiě)决。这为(wèi)能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有(yǒu)效解决(jué)车主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服(fú)务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆全(quán)面电动(dòng)化先(xiān)行(xíng)区试点工作(zuò)的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电(diàn)桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高(gāo)功(gōng)率快充(chōng)的(de)方向技术(shù)升(shēng)级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投资建设规(guī)模的同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在(zài)2:1附(fù)近、直流充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国(guó)内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘用(yòng)车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽车(chē)渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东(dōng)对新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘(chéng)用(yòng)车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有(yǒu)望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充(chōng)电站增(zēng)量约为6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车(chē)技术(shù)进(jìn)步(bù)的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出(chū)，除(chú)了(le)在自(zì)家停(tíng)车位等可以长时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶层设计积极推动(dòng)快充技(jì)术(shù)发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企实现(xiàn)快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势(shì)却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程(chéng)度较高(gāo)，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商(shāng)数(shù)量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出分散化的趋(qū)势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一(yī)步削弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施(shī)网络建设(shè)呈结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需(xū)要标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由(yóu)此(cǐ)前(qián)的(de)运营商转变为地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的(de)第三(sān)方建设，由此具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及新增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地(dì)方国企、小工商业有望维持(chí)建(jiàn)桩(zhuāng)主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨(jù)大差异(yì)。中国(guó)汽车流通(tōng)协会(huì)有形汽(qì)车市(shì)场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上做的远远不(bù)够，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同(tóng)样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充电桩已落(luò)入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的(de)是(shì)，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企(qǐ)业将会(huì)在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服务全(quán)包模式是(shì)充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业(yè)内经(jīng)验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进(jìn)行(xíng)充(chōng)电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式(shì)解决方案，目标(biāo)客(kè)户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主(zhǔ)及目(mù)的地小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等(děng)。充电服务(wù)商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和资(zī)源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提(tí)供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维(wéi)的三位一(yī)体(tǐ)综(zōng)合(hé)服务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续(xù)运(yùn)营运维服(fú)务费分成。

　　充电服(fú)务(wù)全包模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制(zhì)造商和(hé)需要(yào)充电(diàn)服务(wù)的新能源汽车车(chē)主(zhǔ)，从(cóng)而改善整个(gè)产业(yè)链的(de)盈(yíng)利状况和(hé)消费体验。能提供全包(bāo)模式的企业不多，第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的(de)储能(néng)系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创(chuàng)成立(lì)合资(zī)公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案(àn)，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解(jiě)，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩(kuò)容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，实际上便是(shì)储能电站叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电(diàn)网或(huò)光伏装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰(fēng)用电时释放(fàng)储存(cún)电量。与此同时，电站还可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电量进(jìn)行盈利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提(tí)升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为民众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为核心场景，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址、设(shè软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了)备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出(chū)充电机(jī)器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全(quán)自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解(jiě)决(jué)方(fāng)案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充电服(fú)务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动(dòng)行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也(yě)实现(xiàn)自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电(diàn)的服务模式较好(hǎo)地(dì)满足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年(nián)订单量达到(dào)1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源(yuán)市场，能(néng)链智电业务(wù)发(fā)展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象(xiàng)空(kōng)间。能(软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了néng)链智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望依托独一无二(èr)的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变革的(de)历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推(tuī)动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力(lì)双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新(xīn)加坡和(hé)阿(ā)姆斯(sī)特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预(yù)计在(zài)2023年(nián)中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源行业建(jiàn)立(lì)现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是一段(duàn)时间(jiān)内新能源汽车(chē)渗透过(guò)程中的(de)两大(dà)难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服务(wù)商对充电(diàn)服务行业(yè)进行整合以及新(xīn)应(yīng)用场景的拓展(zhǎn)，补能(néng)场景中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市(shì)场份(fèn)额的胜负手。

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