要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的(de)关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加(jiā)快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的(de)竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出(chū)，要对(duì)标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必(bì)须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预(yù)期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能(néng)和民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全(quán)运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能(néng)制(zhì)造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的(de)各(gè)大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名(míng)额的(de)减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技(jì)、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度(d球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么ù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准建(jiàn)设(shè)红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份(fèn)有(yǒu)限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 6球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么03569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基地项目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二期中期(qī)票据(jù)

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