本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家(jiā)电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费(fèi)品类，针对(duì)不(bù)同市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目标(biāo)客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及(jí)生(shēng)活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播带货(huò)起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但(dàn)公司(sī)主(zhǔ)要产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息技(jì)术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业客户提(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲tí)供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是(shì)移(yí)动，业务重心也转向了毛(máo)利率更(gèng)低的车(chē)主信息(xī)服务，没(méi)看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到(dào)哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的(de)研(yán)发(fā)、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应用于(yú)消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪(yí)器类。公(gōng)司前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达(dá)安基(jī)因(yīn)和章贤骏分别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公(gōng)司(sī)以章贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务(wù)的独立(lì)性、与(yǔ)达安基(jī)因业务的关(guān)联性及为了不(bù)同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安杰思决(jué)定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公(gōng)司产(chǎn)品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩还算不(bù)错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用设备的(de)研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成(chéng)电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存(cún)货越来(lái)越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业国产替代空间较大，未来仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品应用(yòng)的高新技术企业。公(gōng)司(sī)的(de)业务主要为轨道(dào)交通业务(wù)及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交通(tōng)业务方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备品备件(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲jiàn)和车载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未来(lái)景气(qì)度都一般，公司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧(huáng)、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业、浙江省“隐形(xíng感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲)冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较(jiào)高的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也(yě)就排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过(guò)，未(wèi)来不(bù)是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的(de)传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没(méi)什(shén)么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一家(jiā)专注于高性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销(xiāo)售(shòu)的(de)集成电(diàn)路设计企(qǐ)业(yè)，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成(chéng)度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯(xīn)片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户(hù)提供超过(guò)700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务(wù)增速也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的(de)亮点，感(gǎn)觉(jué)没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科(kē)技集团直接控股的大(dà)型专业软件与(yǔ)信(xìn)息(xī)化服务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国务院国(guó)资委(wěi)。公司(sī)在支撑航天信息(xī)化建设的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建(jiàn)了自主软件产品(pǐn)（基(jī)础软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基本没什么(me)竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政府采(cǎi)购和政(zhèng)策强推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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