兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗