兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新天津面积多少平方公里能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)20天津面积多少平方公里0G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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