财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为表示第一的词语四字，古代表示第一的词语应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shā表示第一的词语四字，古代表示第一的词语ng)指出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一(yī)步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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