财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集(jí)中于大模型(xíng)的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或(huò)进中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模(mó)态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗得(dé)关注。

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