预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？我们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适(shì)的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当(dāng)前预(yù)期收益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获(huò)利，既如(rú)果两个(gè)投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下(xià)要(yào)大于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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