因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安(ā蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的n)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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