要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水liù)部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiā一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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