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　　财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸模(mó)型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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