兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)张学良多高，少帅张学良多高、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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