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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的(de)套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公(gōng)司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈油、世界上女性最开放的是哪个国家豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道(dào)全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度(dù)却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油是(shì)生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着消(x世界上女性最开放的是哪个国家iāo)费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油世界上女性最开放的是哪个国家粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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