因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少主要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名)均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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