兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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