要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我国经(jīng)济(jì)没有出现通缩(suō) 物价仍在温和上(shàng)涨

　　央行第一季度中国货(huò)币(bì)政策执行报告出炉(lú)，央(yāng)行(xíng)表(biǎo)示预计下(xià)半年(nián)CPI中枢可(kě)能温(wēn)和抬升，年末(mò)可能回升至近年均(jūn)值水平(píng)附近。当(dāng)前我国(guó)经济没有出现通缩。通缩(suō)主(zhǔ)要指价(jià)格持(chí)续负(fù)增长，货(huò)币供应(yīng)量(liàng)也(yě)具有下降趋势，且通常(cháng)伴随经济(jì)衰退(tuì)。我国物(wù)价仍在温和上涨(zhǎng)，特别(bié)是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融增长相对较(jiào)快，经济(jì)运(yùn)行持续(xù)好转(zhuǎn)，不符(fú)合通缩的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新发(fā)放贷款加(jiā)权(quán)平均利(lì)率为(wèi)4.34％ 均处于历史低位

　　央行(xíng)第一(yī)季度中(zhōng)国货(huò)币政策执行报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利率为(wèi)4.34％，其(qí)中企业贷(dài)款加权平均利(lì)率(lǜ)为3.95％，均(jūn)处于(yú)历史低(dī)位。下阶段(duàn)，人(rén)民银行将(jiāng)继(jì)续实施(shī)好稳健的货币政策，合(hé)理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续深入推进(jìn)利率市场化改革(gé)，健全“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为促进(jìn)经(jīng)济实现质(zhì)的有效提升和量的合(hé)理(lǐ)增长营造有利条件。评：最近多家(jiā)银(yín)行(xíng)下(xià)调通知(zhī)存(cún)款利(lì)率，其实这(zhè)个背后是贷款利率(lǜ)的下(xià)降。毕竟(jìng)银(yín)行(xíng)是需要盈利的，需要保证(zhèng)合(hé)理息差(chà)水平、合理盈(yíng)利空间。对于部分(fēn)银行盲目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国(guó)家(jiā)能源(yuán)局：4月份全(quán)社会(huì)用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发布4月份全社会用电量(liàng)等(děng)数据。4月(yuè)份(fèn)，全社会用(yòng)电量6901亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千瓦时(shí)，同比增(zēng)长7.6％；第三(sān)产业用(yòng)电量(liàng)1155亿千瓦(wǎ)时，同比增长17.9％；城乡居(jū)民生活用电量844亿千瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋(qū)势无法阻挡，极端天气也(yě)越来越多(duō)，一场热浪在4月席卷了(le)南亚、东南(nán)亚、东亚的多个地(dì)区。去(qù)年缺(quē)电(diàn)的教训就(jiù)摆(bǎi)在眼前(qián)，再加上电(diàn)力(lì)板块本就(jiù)是(shì)中(zhōng)特估的(de)范畴(chóu)，周一电(diàn)力(lì)股走的比较(jiào)强势。

　　4、国(guó)资委：要深(shēn)刻把握国资央企使命任务为建设汽车强国提供有力支撑(chēng)

　　国资委党(dǎng)委委员、副主任(rèn)翁杰明(míng)到中国(guó)汽车(chē)技术研(yán)究中心有限公(gōng)司调研。翁他指出(chū)，下一步，要深刻(kè)把(bǎ)握国(guó)资央企使命任务，在新一轮国企改革深化(huà)提升行(xíng)动(dòng)中(zhōng)勇挑重担(dān)，面(miàn)向国(guó)家战略需求、行(xíng)业发展需要(yào)，积极打造(zào)原创技术策源地(dì)，加强核心技术(shù)攻关，为建设汽车(chē)强(qiáng)国提(tí)供有力支撑。要统(tǒng)筹推进创建示范(fàn)、管理提升、价值创造和(hé)品牌引领“四个专(zhuān)项行动”，切实提(tí)升发展质量效(xiào)益，加(jiā)快建设(shè)世界一流企业。要(yào)在助力(lì)新能(néng)源智能网联汽车发展(zhǎn)方面发(fā)挥权威智库作用，创新体制机制，持续(xù)激发(fā)内(nèi)生动力，赋能民族(zú)企业和自主(zhǔ)品(pǐn)牌，推(tuī)动我国汽(qì)车(chē)产业(yè)实现更(gèng)好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南(nán)山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是(shì)新冠病毒感(gǎn)染

　　中国(guó)工程(chéng)院院(yuàn)士(shì)钟南山(shān)说，目前在(zài)广州流行的(de)主流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根据(jù)目前(qián)广州市发热门诊(zhěn)的数据，在(zài)接受检测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟(zhōng)南(nán)山还表示经检测，全国相当多的人出现了(le)新冠病毒(dú)对应抗体增高的情况，这(zhè)表明全国约(yuē)有(yǒu)80％的人感染过新冠(guān)病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评(píng)：最近周围也有(yǒu)小(xiǎo)伙伴(bàn)二阳了(le)，大家要注意防护。不过医药股倒是还处于磨底(dǐ)阶段，挺考(kǎo)验人性(xìng)的。

　　6、阿(ā)里(lǐ)达摩院自动驾(jià)驶业务裁(cái)员

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动驾(jià)驶实验室(shì)并入菜鸟集团一事，此次业(yè)务调整并非整体并(bìng)入，仅有(yǒu)近(jìn)百人转入菜(cài)鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余(yú)近(jìn)200人被(bèi)裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此(cǐ)后，达(dá)摩院本(běn)身将不(bù)再保(bǎo)留(liú)相关业务和团队(duì)。阿里方面称，关于(yú)阿里达摩院自(zì)动驾(jià)驶业务裁员70％的消息不实(shí)，对于具(jù)体裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最近(jìn)大型(xíng)科(kē)技(jì)企(qǐ)业相继裁撤一些边(biān)缘业务(wù)，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了。经济恢复大(dà)方向是没错(cuò)的，但是也(yě)要经(jīng)历一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉(lā)将在某(mǒu)个时刻在法(fǎ)国进行重大投资(zī)

　　马斯克(kè)表示，将(jiāng)在法(fǎ)国进行多项(xiàng)重大投(tóu)资，但目前他还无(wú)法给(gěi)出一个具体的时间(jiān)表。日(rì)内，法国凡尔赛将(jiāng)举办(bàn)年(nián)度(dù)第六届“选(xuǎn)择法(fǎ)国”投资峰会。在峰会前，法国总统马克(kè)龙与马斯克在巴黎(lí)爱丽舍宫进行了会面。在大约45分钟的(de)会(huì)面结束(shù)后，当马斯克被媒体问(wèn)及特斯拉是否有(yǒu)在法(fǎ)国投资的(de)计划时，他给(gěi)出了(le)肯定的回(huí)答。他补(bǔ)充称(chēng)，计划会在(zài)未来的(de)某(mǒu)个时间点宣布，“但不是(shì)今天。”这位(wèi)全球电动汽车龙(lóng)头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投资公告，但(dàn)我对马克龙和(hé)法国政府的印(yìn)象(xiàng)非常(cháng)深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未来(lái)特斯(sī)拉(lā)将(jiāng)在法国进(jìn)行(xíng)重大投资(zī)。”

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周一(yī)净买入(rù)40.85亿元 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周一净(jìng)买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂(lǐ)业、中微公(gōng)司、农业银行(xíng)分别获(huò)净(jìng)买入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平(píng)安净卖出额居首，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美(měi)联储官员释放的(de)利率政策(cè)信号不一，市场小(xiǎo)幅(fú)上调对6月加(jiā)息(xī)押注，同时经济数据不佳，共和党众(zhòng)议长对拜登(dēng)和耶伦所谓的债务上限谈判有进展(zhǎn)泼冷水，美股小幅震荡微幅收(shōu)涨，道指上涨50点(diǎn)，标普上(shàng)涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创八个半月新高(gāo)；中概股及(jí)银行股(gǔ)表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨超9％；西太平洋银行合(hé)众银行涨17.5％，阿(ā)莱(lái)恩斯西(xī)部(bù)银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈(tán)判的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周(zhōu)新(xīn)高回(huí)落(luò)；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英(yīng)镑兑美元(yuán)升(shēng)破(pò)1.25收复上(shàng)周五以(yǐ)来跌幅，离岸人民币升破(pò)6.96元脱离两(liǎng)个(gè)月低位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以(yǐ)太坊(fāng)涨(zhǎng)上逼1830美元；现货(huò)黄金止步三连跌上(shàng)逼2020美元，伦(lún)锌两年半(bàn)最(zuì)低，伦镍(niè)逾七(qī)个月最(zuì)低；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连跌(diē)，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债(zhài)收益率(lǜ)连(lián)涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期(qī)收益率重上(shàng)4％。

　　市(shì)场策略

　　周一各股指探底回升(shēng)，沪(hù)指涨超1％，中证(zhèng)1000指数涨近(jìn)1％。市场(chǎng)降息(xī)预期虽落空，但受“促金融业估值(zhí)提升”相关(guān)消(xiāo)息(xī)的刺激，保险、银行业再度迎(yíng)来“大(dà)象起(qǐ)舞”行(xíng)情(qíng)，新(xīn)能源板块(kuài)炒作氛(fēn)围(wéi)也较(jiào)为火(huǒ)热。短线大盘(pán)有望挑战20日(rì)线附近压力，若(ruò)量(liàng)能能(néng)够继(jì)续(xù)释放，则大盘有望挑(tiāo)战5月10日留(liú)下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中国(guó)船舶(bó)集团经(jīng)济(jì)研究中心观察，近日5年船龄的(de)Aframax型(xíng)油轮二手船价为6250万美元，同(tóng)比增长(zhǎng)了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手(shǒu)船价格也在上涨，船(chuán)龄5年的(de)17.4万立方米LNG船二手船价为(wèi)2.5亿(yì)美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的(de)：亚(yà)星锚(máo)链 （601890）、天(tiān)海(hǎi)防(fáng)务(wù) （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日(rì)，百川盈(yíng)孚数据显示，国(guó)内六氟磷酸鲤市场价格较12日(rì)上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级碳酸(suān)锂与电池级碳(tàn)酸理市场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别为25万(wàn)元(yuán)26万元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报(bào)道，美国塔夫茨大学(xué)细胞农(nóng)业中心研究人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞(bāo)（iBSC），其(qí)特点是可(kě)快速生长并分裂数(shù)百(bǎi)次，甚至可能无限期分(fēn)裂(liè)。这一研(yán)究成果将会不仅可以提供更多的肉(ròu)类产品(pǐn)，还意(yì)味着(zhe)研(yán)究人员将无需从(cóng)农场动物活检中重复(fù)获取(qǔ)细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药(yào) 600276：拟6亿(yì)元-12亿元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形(xíng)成收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内部测试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技(jì)术 600152：拟定增募资(zī)不超(chāo)过(guò)3亿(yì)元

　　一(yī)心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过15亿元(yuán)

　　科大国(guó)创(chuàng) 300520：拟定增募资不超过8.1亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实(shí)控(kòng)人拟(nǐ)增持(chí)3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新(xīn)材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高(gāo)科 002985：实(shí)控人拟不低于2000万元增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和潘(pān)婕拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科(kē)技(jì) 300667：控股股东拟减持(chí)不(bù)超过4.68％公(gōng)司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超3％公司股份(fèn)

　　维(wéi)宏股份(fèn) 300508：控股股(gǔ)东及其一致行动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创(chuàng)投资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股份 688010：股东(dōng)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超3.7％股份(fèn)

　　朗新(xīn)科技 300682：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高(gāo)新毅(yì)达(dá)拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉(quán)峰汽车(chē) 603982：控股股东及其一致行动人承(chéng)诺不减持(chí)公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教(jiào)育 605098：与四(sì)川郎(láng)酒股份有(yǒu)限公司签订战略合(hé)作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙(shā)拉(l怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义ā)秦肠溶(róng)片获得美国FDA批准文(wén)号(hào)

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿(yì)元设全(quán)资子公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比增(zēng)长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅(lǚ)客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公司外(wài)协单位发生安全(quán)事故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞(tūn)吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国大(dà)陆(lù)、香港(gǎng)和(hé)澳门的(de)专利独(dú)家(jiā)授权

　　中信建投 601066：独立非执(zhí)行董事周(zhōu)成跃辞(cí)职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘(yuán)药(yào)业 600557：公(gōng)司(sī)及相关人员收到(dào)江(jiāng)苏证监局警示(shì)函(hán)

　　中国(guó)中(zhōng)冶(yě) 601618：前4个月(yuè)新签合同额4213.1亿元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医(yī)药(yào) 000963：全资子公司HDM1002片的(de)新药临床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月(yuè)旅客周(zhōu)转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分布式光伏(fú)项(xiàng)目

　　翰宇(yǔ)药业 300199：利那洛肽胶囊(náng)获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄(xù)能(néng)电站容量电价(jià)核(hé)定 预计减少公(gōng)司2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供(gōng)销冷(lěng)链签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　正平(píng)股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民(mín)俗(sú)文化体验地(dì)项目(mù)

　　中国核(hé)建 601611：前(qián)4月累计实(shí)现营业收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国ARC最终是(shì)否(fǒu)需(xū)要根据NHTSA的函(hán)件要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制(zhì)人被(bèi)采取强制措施

　　亚太实业(yè) 000691：公司与(yǔ)亚诺生物披露的数据(jù)均为(wèi)真(zhēn)实财务数据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股票可(kě)能(néng)被终止(zhǐ)上(shàng)市(shì)

　　北(běi)京城(chéng)乡(xiāng) 600861：证券简称(chēng)5月19日起变更为“北京人力”

　　ST怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义阳(yáng)光城 000671：实控人(rén)因龙净环保历(lì)史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机保(bǎo)理签署战略合(hé)作框架协(xié)议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信(xìn)宜市(shì)城区环卫作业市场化项(xiàng)目（第二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资半导体晶体生(shēng)长(zhǎng)设备生产及实验(yàn)项(xiàng)目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方(fāng)式对全(quán)资子公司增(zēng)资(zī)4.5亿(yì)元

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控(kòng)制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售解(jiě)禁】

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