预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样的(de)风(fēng)险但(dàn)提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也(yě)是将当前(qián)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财(cái)产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：1000每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我0×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来(lái)兴起(qǐ)的套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面(miàn)临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于(yú)1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得(dé)出一个合(hé)适(shì)的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期(qī)收益率的一(yī)种计算(suàn)方法(fǎ)，计(jì)算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了(le)一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的(de)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

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