金融界5月(yuè)30日(rì)消息(xī)，成都市(shì)气象台5月30日10时(shí)20分发布高温橙色预(yù)警(jǐng)信(xìn)号(hào)：预计成都市武侯区(qū)、锦江区、青羊区、成华区、金牛区、青(qīng)白江(jiāng)区(qū)、高新南(nán)区、高新西区(qū)和东部(bù)新区的所有(yǒu)乡镇（街道）未来24小时内最高气温将(jiāng)升至(zhì)35℃以上(shàng)。

　　近期，国(guó)内各地气温(wēn)逐步上升，据上(shàng)海气(qì)象局官微29日下午消息，13时09分，徐(xú)家(jiā)汇站气温(wēn)36.1℃，打破了(le)百年来(lái)的五(wǔ)月气温最高纪(jì)录(lù)，之前最高纪录是(shì)35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和(hé)2018年。

　　针对今年夏季(jì)天气形(xíng)势，国家气(qì)候(hòu)中心首(shǒu)席预报员高辉近(jìn)日表示，结合去年天气情况对比分析，在高温持续的时间长度(dù)、峰值强度、高温(wēn)范围(wéi)及极端40℃以(yǐ)上高(gāo)温所覆盖的城市等(děng)方(fāng)面，预(yù)计今年(nián)夏(xià)季高(gāo)温(wēn)情况要弱于去(qù)年，但今年的高温时长、高(gāo)温范围与(yǔ)常年夏季相比还是要偏(piān)多的(de)。目前，随着夏季高温将至，有分(fēn)析指出，家电(diàn)、啤酒等多(duō)个行业也(yě)有望(wàng)获(huò)得提振。

　　高温效应刺激(jī)电力股近日表现持续活跃，恒盛(shèng)能源5连板，世(shì)茂能(néng)源4天3板(bǎn)，西(xī)昌电力涨停，桂东电力(lì)盘中(zhōng)触及涨停，杭州热电、新中(zhōng)港、乐山电力(lì)等跟涨。

　　同(tóng)时，当下(xià)也(yě)是(shì)工业用(yòng)电高(gāo)峰期(qī)，叠(dié)加高温天气居民(mín)对(duì)空调(diào)、冰柜等制冷设备的需(xū)求激(jī)增，导致电网负荷(hé)不断(duàn)攀升(shēng)。面对(duì)用电负(fù)荷大幅增长(zhǎng)的趋势，各地区(qū)各部(bù)门采取多项(xiàng)举措，全力保障民(mín)生(shēng)和重点用能单位用(yòng)电(diàn)。

　　5月27日，据(jù)国(guó)家统计局数据显(xiǎn)示，电气水行业利润持续快速增(zēng)长。4月份，电力、热(rè)力、燃气及水生(shēng)产和供应(yīng)业利润(rùn)同比增长36.5％，增(zēng)速较3月份加快8.9个百分(fēn)点。其中，随(suí)着经济运行向好，用(yòng)电需求增(zēng)加，电力生(shēng)产持(chí)续加快，带动中国内战打了几年，中国内战打了几年时间电力(lì)行业(yè)利润增长(zhǎng)45.3％；燃气生产(chǎn)和供应业(yè)、水的(de)生产和(hé)供(gōng)应业利润分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报指出(chū)，受到上年同期低基数扰(rǎo)动，电(diàn)力(lì)行业利润呈(chéng)现(xiàn)高增，剔除基数(shù)影响后实际利润(rùn)仍有修复空(kōng)间，当前现货(huò)煤价显(xiǎn)著下(xià)行，电力行业(yè)盈(yíng)利有望维持(chí)高(gāo)增，预(yù)计仍有上行空间。此外，5月22日南方(fāng)电(diàn)网最高负荷年内首(shǒu)次突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域用电(diàn)负荷创年内新(xīn)高，电力供需紧张，支撑性电源价(jià)值凸显。维持行业“增持”评级，能源转型机遇期，把握成(chéng)长(zhǎng)与价值双重主线。

　　开源证券近日研报(bào)指出(chū)，4月社零数(shù)据向好，啤酒可能受到高温催化。2023年(nián)初至今东、西太平(píng)洋沿(yán)岸多地出(chū)现历史最热气温，根据以往(wǎng)厄尔尼(ní)诺影(yǐng)响来(lái)看(kàn)，高温少雨天气(qì)持续时间大大超出以往。从食品饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高温天气，需(xū)求(qiú)呈现明显正相关。啤(pí)酒行业需(xū)求仍处于高景(jǐng)气度(dù)，叠(dié)加餐饮复苏(sū)和(hé)场(chǎng)景修(xiū)复，啤酒呈现量价齐升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券(quàn)近(jìn)日(rì)也(yě)研报指(zhǐ)出(chū)，高温天气来袭，空调销售(shòu)与夏(xià)日(rì)高温密切相关。4月我国(guó)空(kōng)调内销量增长30％，延续高景气表现。5月以来，我(wǒ)国南北方多(duō)地(dì)出现(xiàn)高温(wēn)天气，有望持续拉动空调内(nèi)需。此外，4月住宅地产(chǎn)数据加速修复，累(lèi)计竣(jùn)工(gōng)面积增长19％，有望(wàng)支(zhī)撑大电需求(qiú)回暖。

　　此外，近日(rì)世界气(qì)象组织(zhī)通报称，未来几个月导致全球升温的厄(è)尔尼诺(nuò)现象将卷土(tǔ)重来。同时，美国气(qì)候预测中(zhōng)心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象（太(tài)平洋暖(nuǎn)期）出现的可(kě)能性超过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险增大，全(quán)球农(nóng)产品供应不确定性增(zēng)加，有(yǒu)分(fēn)析指出，此(cǐ)次白糖价(jià)格(gé)的(de)上涨，也受(shòu)到其(qí)预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺可能(néng)影(yǐng)响较大(dà)的印度及泰国等国，或造成(chéng)食(shí)糖减(jiǎn)产。

　　而(ér)对于其他农产品方面(miàn)，民(mín)生证券近日研报指出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产国(guó)是美国、印(yìn)度和中国，对比历(lì)史上主产国的单产数据(jù)，厄尔尼诺对(duì)单产的影响，印度＞美(měi)国＞中国。我国棉花(huā)产区集(jí)中在新疆，厄尔(ěr)尼诺则(zé)主要影(yǐng)响长江流域，故其对我国棉花生长的(de)影响可以忽(hū)略。

　　2）玉(yù)米：玉米最大主产国为美国，历史(shǐ)上的厄尔尼诺峰值期大多(duō)不是美(měi)国玉米的播种及生长期，不(bù)易(yì)波及玉米产量。

　　3）大(dà)豆：大豆主产国是美(měi)国、巴(bā)西(xī)和阿(ā)根廷，在(zài)发生厄尔尼诺的年(nián)份，美国大豆种植区将带来充沛(pèi)降雨，巴西和阿根廷(tíng)干旱情况将会有所缓解，美(měi)国、巴西和阿(ā)根廷的大(dà)豆丰(fēng)产概率较高。

　　对于(yú)可关注的方向上(shàng)，民(mín)生证券近日研(yán)报指出，预计厄尔尼诺今(jīn)年发(fā)生(shēng)概率上(shàng)升，对于白糖、棉(mián)花的影(yǐng)响(xiǎng)大于玉米(mǐ)和大豆，可以重点(diǎn)关注软商品种植(zhí)业，关注白(bái)糖(táng)及(jí)棉(mián)花相关公(gōng)司(sī)。玉米和大豆(dòu)库销比处于(yú)底部向上恢(huī)复通(tōng)道(dào)，供应逐(zhú)渐(jiàn)宽(kuān)松，价格趋(qū)势向下，有(yǒu)利于饲料企业(yè)降(jiàng)低成本，饲料生产相关企(qǐ)业有(yǒu)望受益(yì)。

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