要闻速递

　　1、国资(zī)委主(zhǔ)任：国资央企要加大(dà)和国内外各种所有制企业的合(hé)作力度 大力推进关键核心技术攻关

　　国务(wù)院国资委党委书记、主任张玉卓(zhuó)5月13日到驻(zhù)沪中央企业调研，强化企业科技创新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行业竞(jìng)争前沿，加大和(hé)国(guó)内外各种所有制企业的合作力度，大(dà)力(lì)推进关(guān)键核心技术攻关，勇攀科技(jì)高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进一步强化顶(dǐng)层(céng)设计，优化考核、投融(róng)资(zī)、选用人、模(mó)式创(chuàng)新(xīn)等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央(yāng)企业(yè)大力发展(zhǎn)战略性新兴产业，加快布局价值创(chuàng)造(zào)的新领域新赛道，打造(zào)创新引领的现代产业(yè)集群(qún)。评：科技(jì)战场(chǎng)，央企(qǐ)和(hé)国企是主(zhǔ)力军。一个是拥(yōng)有资金优势，舍得(dé)大手(shǒu)笔投入(rù)，一个是能够保持研发方(fāng)向的持续和稳(wěn)定，不会轻易的(de)砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只比例配售基金来了

　　仅发(fā)售短短7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。事实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了以后肯定要进场做配置，按照流程看也就这一两周能走完(wán)了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资金(jīn)状态。

　　3、银行理财拐点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规(guī)模下降(jiàng)的拐点(diǎn)已经到来，自去年11月“赎(shú)回潮”后，持(chí)续近(jìn)6个(gè)月的规模下(xià)降趋势，首次实现止跌回(huí)升。汇(huì)总六大国有(yǒu)行理财(cái)公司，以及(jí)招银、兴银、光大(dà)、平安(ān)、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理(lǐ)口径计）的(de)4月末存续理财(cái)规模显示：12家公司(sī)合计规模(mó)超17.2万亿元，管理规(guī)模(mó)单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上述(shù)公司在(zài)4月份全数实现(xiàn)净流入。评(píng)：这(zhè)个银行理财的数据与4月(yuè)份住户存款减(jiǎn)少的数据几乎(hū)相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出(chū)的(de)资(zī)金已经(jīng)回到了市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过(guò) 市(shì)场(chǎng)重回业绩驱动

　　周末(mò)，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫(yì)后经济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高(gāo)的(de)经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策(cè)略的潜在回报，主题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块(kuài)。评：中信这个观点有一定(dìng)的道理，因为最近A股的(de)成(chéng)交量明显下来了，同时市场(chǎng)氛围变差，短线博弈的难度增加(jiā)，之(zhī)前(qián)的中特估和数字经济等大主题都(dōu)有冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路透社13日(rì)援引一份声明草(cǎo)案透露(lù)，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个(gè)领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出(chū)口管制。有关美(měi)欧被(bèi)曝老调(diào)重弹对华“下手(shǒu)”的相关内容和说法，中方(fāng)已逐(zhú)一(yī)明确表态。评(píng)：国产替代概念本身有(yǒu)着深刻的时代逻辑(jí)，在加上时(shí)不时的(de)消(xiāo)息(xī)刺激，弹(dàn)性还是十分不错(cuò)的(de)。

　　6、美财长耶伦：两党在债(zhài)务(wù)谈判中取得进展

　　据报道，美(měi)国财(cái)政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示(shì)，拜登政(zhèng)府和(hé)国(guó)会共(gòng)和党人就联邦支出和提高债务上限的谈判正在取得进展，并补充说她相信谈判可能会达成一致。“我充满希(xī)望。我认为谈(tán)判非常有效。我(wǒ)听说(shuō)他(tā)们(men)已经在一些(xiē)领域达(dá)成一致(zhì)，”耶伦(lún)说。美国(guó)财长耶伦还表示将在两周内(nèi)向国会更新违(wéi)约(yuē)X日期（X Date）。评：美(měi)国的债务问题快被(bèi)共(gòng)和党和民主(zhǔ)党玩坏了，经(jīng)济问题当成(chéng)政治筹码，虽然(rán)最后出现违(wéi)约的(de)概率是(shì)很小，但是这种狼来了的故事，最终(zhōng)会让自己的(de)信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即(jí)将推(tuī)出(chū)的混(hùn)合现实头盔(kuī)将打破常规(guī)

　　据报道，知情人士透露，苹果(guǒ)公司未(wèi)来几周有望推出其历史(shǐ)上最具实验性且打破常(cháng)规(guī)的(de)产品：一(yī)款(kuǎn)外(wài)观像是一副滑(huá)雪(xuě)护目(mù)镜并配有电池(chí)的混合现实头盔。预(yù)计最早要到秋天(tiān)才(cái)能(néng)向大多数用户进行(xíng)交付。该设(shè)备(bèi)的(de)售价(jià)预计会高达(dá)3000美(měi)元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在这个售(shòu)价水平，苹(píng)果在扩大(dà)生产之际(jì)的(de)硬(yìng)件利润空间也很小(xiǎo)。评：自苹(píng)果手机(jī)问(wèn)世后，苹果(guǒ)一直缺(quē)乏具有代表性(xìng)的科技大(dà)单品(pǐn)，如果混(hùn)合(hé)现实头盔的成功，将(jiāng)会给美股(gǔ)科技股很大的信(xìn)心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家(jiā)统计(jì)局将公(gōng)布4月工业增加(jiā)值、固(gù)定(dìn什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法g)资产(chǎn)投资、社会(huì)消费品零售总(zǒng)额等(děng)经济数据。 评：华创证券(quàn)预计(jì)4月(yuè)工业增速或(huò)在9.0％左右。去年(nián)工业生产极(jí)低(dī)基数或支(zhī)撑(chēng)同比(bǐ)读(dú)数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频数据(jù)显示(shì)，4月工业品生产(chǎn)实际放缓，局(jú)部(bù)因下游(yóu)需求不及预期而减产(chǎn)，工业增(zēng)速环比季调表现或(huò)难超季节性。投资方面，固定资产投资增速(sù)或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科(kē)技(jì)股表现(xiàn)亮眼，消(xiāo)费(fèi)板块有所(suǒ)回调。全周(zhōu)道指下(xià)跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续(xù)第三周(zhōu)上(shàng)涨(zhǎng)。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里巴巴周涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士(shì)尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。10日线反压，30日(rì)线得而复失，60日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场(chǎng)杀跌动力继续减(jiǎn)缓，由于(yú)日线MACD指标(biāo)死叉且空头强化(huà)，日线SKD指标空头(tóu)强化(huà)，短线(xiàn)盘中还有回调要求，90日线支(zhī)撑将面临考验。但考虑短线大盘严重的(de)技(jì)术超卖(mài)态势，大盘在90日线(xiàn)附近(jìn)有望(wàng)获得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出像样的上涨走势，短线窄幅震荡(dàng)整(zhěng)理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格从去年12月开始(shǐ)上涨，5个月(yuè)累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价(jià)格也累计上涨20％。由于算力(lì)需求增加，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英伟达(dá)顶级芯片的需求(qiú)并未(wèi)减少，拿货周期已(yǐ)从(cóng)之前的大约一个(gè)月延长至三(sān)个月(yuè)或更长，甚至(zhì)部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月(yuè)才能交付”在(zài)持续已久的AI热(rè)潮中，各大科技企业争相推出大(dà)模(mó)型和AI应用，都推升了(le)对算力的需求(qiú)。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每3一4个月就要翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份(fèn) （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级(jí)别(bié)自(zì)动(dòng)驾驶示范(fàn)区工作办(bàn)公室正式(shì)发布《北京市智能网联(lián)汽车(chē)政(zhèng)策先行区数(shù)据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本(běn)次发(fā)布的《办法》系总则性的数据安全管理(lǐ)要求(qiú)，以“合(hé)法、正当、必要”与“鼓(gǔ)励创新、审慎包容”两大基本原则为指引，主要包含以下三大板块内(nèi)什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法容：一是全面(miàn)厘清了智能(néng)网联汽车产业数(shù)据安(ān)全管理的关键环节，包括事(shì)前(qián)的数据全流程安全、数据(jù)分(fēn)级分类(lèi)保护与数据安全承诺，事中的数据实时(shí)回(huí)传，事后的数据应急处置等。二是详细梳理了重点数据类型的合规风(fēng)险。三是创新性构建了(le)示范区数据安(ān)全能(néng)力建设(shè)机制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路(lù)畅科(kē)技（002813）

　　纳米(mǐ)压印(yìn)：据(jù)报(bào)道(dào)，近日(rì)，有消息披露，SK海力士从佳能(néng)引(yǐn)进纳米压(yā)印设备，计划在2025年左右使用该设备(bèi)开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目前测试结(jié)果良(liáng)好。另(lìng)一(yī)存储(chǔ)巨头三星为了(le)解决引进多图案(àn)工(gōng)艺导致的(de)成本(běn)上升问题，除导入(rù)EUV光刻(kè)机之外(wài)还开发了(le)包(bāo)括纳米(mǐ)压印技术在内的3-4种解(jiě)决方(fāng)案。此外，铠侠、东芝(zhī)等日存(cún)储大厂(chǎng)在纳米(mǐ)压印技术领域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴(xīng)（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达(dá) 688800：收(shōu)到欧(ōu)洲(zhōu)某知(zhī)名车(chē)企的项(xiàng)目定点(diǎn)通(tōng)知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度(dù)利(lì)润分配及公(gōng)积(jī)金(jīn)转(zhuǎn)增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳(zhèn)证券交(jiāo)易所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　东北证券(quàn) 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立(lì)全资(zī)子公司(sī)，作(zuò)为电子特气和先进材(cái)料(liào)生产及研发主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子公(gōng)司(sī)联合体签订工程总承包项目合(hé)同

　　大禹节水(shuǐ) 300021：预中标(biāo)陕西省韩城(chéng)市禹门口抽黄(huáng)改造工程泥沙处理站项目

　　中天科技(jì) 600522：子公司预中标欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚(wǎn)间公告(gào)回(huí)顾

　　交易(yì)提(tí)示