兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòn5k是多少钱 5k是什么意思g)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 5k是多少钱 5k是什么意思