要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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