兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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