民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广(guǎng)交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订单(dān)情况相对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说rong>对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的老(lǎo)订(dìng)单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所面临(lín)的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单(dān)略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动密(mì)集型产品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续下情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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