要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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