预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(C衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢APM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差(chà)就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资(zī)回(huí)报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可(kě)接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指投资(zī)期限为一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。对(duì)于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自(zì)身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢讲，要(yào)避免这样(yàng)的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一(yī)个平(píng)均的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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