要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(li乌鲁木齐海拔多少米高àng)缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA乌鲁木齐海拔多少米高临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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