财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、A戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班I+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频生成模(mó)型(xíng)或进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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