兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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