要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】<含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式/strong>

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】