在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封(fēng)装产(chǎn)能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然(rán)也是(shì)水涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年(nián)12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至(zhì)今(jīn)年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月(yuè)价格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一个月，现在基(jī)本(běn)都需要(yào)三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形之(一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次zhī)下，众多客户(hù)也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云(yún)服(fú)务(wù)厂商已严(yán)格限制内部使用(yòng)这(zhè)些先进芯片，以将其保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供(gōng)给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出(chū)，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就已出现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市(shì)场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点(diǎn)，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出现了众多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头(tóu)争相推出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需(xū)要通过(guò)指数级(jí)增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求市(shì)场(chǎng)规(guī)模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目(mù)前英(yīng)伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基(jī)础算力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当(dāng)初。

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