兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口>

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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