在持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一(yī)步推升了对算(suàn)力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规(guī)格(gé)芯(xīn)片需求明显看增，紧急向台积(jī)电追加预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是(shì)水(shuǐ)涨船高。据(jù)集(jí)微网(wǎng)消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月(yuè)价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一(yī)个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章(zhāng)指出(chū)，国(guó)内可用(yòng)于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格限制(zhì)内部(bù)使用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报(bào)道(dào)指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘境，不得(dé)不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限制公司(sī)内(nèi)部(bù)其(qí)他AI工具开发团队的42周是几个月，42周是几个月保质期资源用量。

　　拉(lā)长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也受到了连带的(de)影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家(jiā)大模型(xíng)，GPU需求量仍42周是几个月，42周是几个月保质期在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突(tū)破，所(suǒ)需要(yào)消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获(huò)得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概需(xū)要(yào)384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超(chāo)当初。

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