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　　兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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