兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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