要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(j部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些ìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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